Детектив убойного отдела города Мемфис Тони Коста оказался между молотом и наковальней. Холодными зимними ночами маньяк ищет себе жертву, оставляя след из тел с пугающе знакомыми чертами. Светловолосые и синеглазые молодые мужчины как один похожи на полицейского из отдела нравов, с которым Тони втайне делит постель. Боясь открыться перед другими, он может опоздать сделать это перед единственным, кто ему небезразличен.
Райан Нильсон давно хочет быть Тони не только другом, с которым так удобно трахаться. Он понял, что гей, еще в старших классах, и ему не нравится скрывать отношения с Тони, но он не желает прекращать их. Когда его просят помочь в раскрытии серии убийств, атмосфера накаляется. Когда же во время расследования подозреваемым становится его бывший любовник, Райан принимает решение, которое может оказаться для него последним.