Долгий мир империи Марха под угрозой: на кладбищах снова восстают из проклятых могил абаасы, на западе извергается вулкан Холат, знаменуя приход Посланников из иного мира. Королей на юге обезглавили фанатики, чьи хищные взгляды обращены теперь и на Марха. Но три правителя и Совет империи закрывают глаза на всё.
Третий наследник императора, вопреки воле отца, уезжает на запад, желая доказать, что он прав и Посланники вернулись, доказать, что бастарды чего-то стоят. Его спутницам из религиозного ордена Матерей вылазка через пустыню, к вулканам, тоже поначалу кажется легкой прогулкой, но… Кто станет героем? Тот, кто умрет, потому что принципы важнее, или тот, кто готов переступить через ненависть и выжить, дабы предупредить своих?
С одной стороны древние враги, порождённые проклятием белого мага, с другой — безжалостные подлые ахеды. Как спасти империю, что попала в западню между западом и югом?