Мир изменился. Пышные сады превратились в пустоши, города - в руины. Война между ведьмами и людьми разделила мир на две половины. Шаткое перемирие установилось между противоборствующими сторонами. Но оно может рухнуть в любой момент. Древний ведьмак Килиан Морт хочет уничтожить человечество. Он считает людей низшей расой, недостойной существования.
Отряд Химера, возглавляемый капитаном Сергеем Лисицыным по кличке Лис, отлавливает ведьм и колдунов, которые переходят через барьер тайными тропами. В прошлом Лис по вине Морта потерял любимую. Он ненавидит магию, ненавидит всё, что с ней связано. Но что произойдёт, если в отряде появится ведьма, равная по силе Килиану? Смогут ли "Химеры" спасти людей от страшной участи и отправить Морта на тот свет?"